De un vistazo
- Empresa
- Gilberts Chartered AccountantsFirma de auditoría y contabilidad
- Sector
- Servicios profesionales
- Dónde y cuándo
- Reino Unido. Publicado en julio de 2025.
- Quién produjo las cifras
- La propia empresaLa cifra y el relato son de la propia firma, escritos por uno de sus socios para la sección de auditoría del Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
Qué hicieron
Gilberts es una firma de auditoría y contabilidad del Reino Unido. Uno de sus socios describió cómo adoptó la IA en un artículo para el colegio profesional. Lo llama “a series of small, practical steps” [“una serie de pasos pequeños y prácticos”].
La firma empezó con las funciones de IA del software que ya usaba, y solo en tareas internas de bajo riesgo. Ahora usa la IA para:
- resumir documentos largos, como actas del consejo, contratos de arrendamiento y condiciones de préstamos;
- cotejar documentos y comparar versiones, lo que ayuda al revisar cuentas y al auditar grandes cantidades de facturas o contratos.
En torno a esto fijó unas pocas reglas:
- Ningún dato de clientes en una IA pública. Nada confidencial ni específico de un cliente entra en herramientas de IA abiertas. Es una regla de toda la firma.
- Se pregunta a los clientes. La firma habla con regularidad con sus clientes para obtener su aprobación del uso de herramientas de IA concretas.
- Todo resultado es un primer borrador. Recibe el mismo examen que el trabajo de un miembro júnior del equipo.
- Una política breve. Sencilla, concisa y centrada en los principios principales.
- Los responsables van primero. Los socios y los responsables usan las herramientas y comparten su experiencia. Al personal se le recuerda con regularidad la protección de datos, la confidencialidad y la revisión de los resultados.
La firma también está estudiando sistemas de IA cerrados que funcionarían dentro de su propia infraestructura.
Las cifras
- Resumir un documento largo: 10–15 minutos, frente a 45, revisión humana incluida.
Qué muestra el caso
- Una firma pequeña puede empezar con lo que tiene. Usó herramientas que ya tenía y eligió tareas en las que un error haría poco daño.
- La regla sobre los datos llegó con el primer uso. El socio escribe que unas reglas claras sobre los datos importan sobre todo donde no hay un equipo informático propio ni un abogado interno.
- Las obligaciones existentes se trasladan. El personal ya entendía la confidencialidad y la ética profesional. La firma las aplicó a una herramienta nueva.
- Se informó a los clientes. La firma explica ahora su uso de la IA en las primeras conversaciones con posibles clientes.
Qué dice sobre las prácticas
Prácticas que aplicó la empresa
- Empiece por la IA ya integrada en el software que usa, antes de desarrollar la suya La firma empezó “with tools the firm already has and use cases involving only low-risk internal tasks” [“con herramientas que la firma ya tiene y con usos que solo implican tareas internas de bajo riesgo”]. Hacer primero · Esfuerzo: bajo (días, una persona)
- Decida qué datos pueden ir a qué herramientas de IA Es “a firm-wide rule that no client-specific or confidential data is to be entered into open/public AI models” [“una regla de toda la firma que no se introduzcan datos específicos de clientes ni confidenciales en modelos de IA abiertos o públicos”], y la firma pide a los clientes que aprueben herramientas de IA concretas. Hacer primero · Esfuerzo: bajo (días, una persona)
- Mantenga a una persona revisando todo lo que llega a un cliente o tiene peso legal Lo que produce la IA se trata como un primer borrador y recibe “the same scrutiny as you would to a junior team member’s work” [“el mismo examen que daría al trabajo de un miembro júnior del equipo”]. Hacer primero · Esfuerzo: medio (semanas, unas pocas personas)
- Escriba una política de uso de la IA de una página que el personal lea de verdad El consejo de la firma, a partir de su propia experiencia, es crear una política de uso de la IA sencilla, mantenerla breve y centrarla en los principios clave. Hacer primero · Esfuerzo: bajo (días, una persona)
- Proteja la seguridad psicológica durante una implementación de IA Los socios y los responsables usan las herramientas y comparten lo que descubren, para que el personal “feel safe to try new tools but are clear on what is acceptable” [“se sienta seguro para probar herramientas nuevas, pero tenga claro qué es aceptable”]. Hacer primero · Esfuerzo: medio (semanas, unas pocas personas)
Fuentes
- Luke Parker, Partner, Gilberts Chartered Accountants (July 2025). AI: a smaller firm’s perspective. Audit & Beyond, ICAEW Audit and Assurance Faculty. icaew.com